抗高血壓藥暢銷梯隊:兩品類十億級,細看市場格局

2017-10-31    瀏覽:203     信息來源:

高血壓是我國患病率最高、致殘率最高和疾病負擔重的慢性疾病。高血壓作為心腦血管病最重要的危險因素,流行態勢嚴重,給家庭和社會造成沉重負擔,已成為我國一項重要的公共衛生問題。

2017年8月18日,由國家衛計委合理用藥專家委員會和中國醫師協會高血壓專業委員會牽頭修訂的《高血壓合理用藥指南》第2版在京發布,防治高血壓教育在不斷加強。

2016年國家衛生計生委發布的數據顯示,我國18歲及以上成人高血壓患病率為25.2%。全國每年因血壓升高所致的過早死亡人數高達200余萬,每年直接醫療費用達366億元。人們對高血壓流行病癥的認識提高后,帶動了這一領域的消費增長。

近年來,隨著我國人口老齡化、生活習慣改變等導致慢病患者人數不斷增多,尤其是高血壓疾病,成為各種慢性疾病患病率之首。龐大患病人群的用藥需求,推動了高血壓藥物市場不斷增長。但2015-2016年,受招標降價、醫??刭M以及經濟增速放緩等影響,高血壓藥物市場整體增速呈下滑態勢。

概覽

前三品類占據七成市場

據國內樣本醫院數據統計,2016年抗高血壓市場規模為58.3億元,占據心血管系統藥物市場29.2%的份額,是該治療領域最大的用藥亞類。2005年高血壓藥物市場銷售額為14.2億元,2016年高血壓藥物市場銷售額為58.3億元,11年增長近4.1倍。從銷售態勢來看,2005-2013年抗高血壓市場保持較快增速,復合增長率為為17.2%;2014-2016年市場增速趨于放緩,年平均增長率為4.8%。

2016年,我國臨床上使用的抗高血壓藥物主要品類有:鈣拮抗劑(樣本醫院銷售額為19.0億元,占據32.6%的份額,下同)、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(14.1億元,占24.3%)、復方降壓藥(9.2億元,占15.8%)、β受體阻滯劑(7.4億元,占12.7%)、血管緊張素轉換酶抑制劑(3.5億元,占6.0%)、利尿劑(2.2億元,占3.8%)、其它降壓藥(2.1億元,占3.7%)、升壓藥(7156萬元,占1.2%)。前三大品類的市場份額超七成。

目前,抗高血壓處方藥市場已形成三大梯隊,第一梯隊為鈣拮抗劑、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑;第二梯隊為復方降壓藥、β受體阻滯劑;血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)、利尿劑等位列第三梯隊。

2016年,進入樣本醫院的高血壓藥物多達80多個,其中前十品種銷售額總計37.5億元,占據61.3%的份額,分別是:氨氯地平銷售額為6.0億元,占10.3%;硝苯地平銷售額為4.6億元,占7.9%;纈沙坦銷售額為4.2億元,占7.2%;左氨氯地平銷售額為3.5億元,占6.0%;美托洛爾銷售額為3.49億元,占6.0%;復方氨氯地平/纈沙坦銷售額為3.4億元,占5.8%;厄貝沙坦銷售額為3.1億元,占5.4%;氯沙坦銷售額為2.9億元,占4.9%;比索洛爾銷售額為2.6億元,占4.4%;復方厄貝沙坦/氫氯噻嗪,銷售額為2.0億元,占3.4%。目前,鈣拮抗劑氨氯地平、硝苯地平是高血壓藥物市場上的主打品種。

抗高血壓市場前十品種中,鈣拮抗劑與血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑分別有3個(氨氯地平、硝苯地平、左氨氯地平;纈沙坦、厄貝沙坦、氯沙坦),β受體阻滯劑2個(美托洛爾、比索洛爾)。由此也可見,這三大品類占據市場主導地位。

品種

鈣拮抗劑 市場擁擠 外企主導

TOP 5品種 氨氯地平、硝苯地平、左氨氯地平、非洛地平、尼莫地平

2016年,進入樣本醫院的鈣拮抗劑藥物有17個,市場規模達19.0億元。其中,前5品種銷售額總計16.7億元,占據88.0%的份額,分別是:氨氯地平銷售額為6.0億元,占31.7%;硝苯地平銷售額為4.6億元,占24.3%;左氨氯地平銷售額為3.5億元,占18.5%;非洛地平銷售額為1.58億元,占8.4%;尼莫地平銷售額為9691萬元,占5.1%。由于鈣拮抗劑降壓作用強,該類別已成為高血壓治療的首選藥物。

進入樣本醫院的鈣拮抗劑生產企業有近170家,競爭較為激烈,外企占據主導地位。2016年排名前5的有:遼寧大連輝瑞制藥(市場占比27.4%,下同)、拜耳(25.4%)、施慧達藥業集團(10.7%)、阿斯利康(無錫)制藥(7.9%)、石藥集團歐意藥業(4.8%)。前5家企業占據76.2%的市場份額,國內品牌產品“施慧達”“玄寧”在鈣拮抗劑產品中表現較為突出。

血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑 本土企業開始發力

TOP 5品種 纈沙坦、厄貝沙坦、氯沙坦、替米沙坦、坎地沙坦

2016年進入樣本醫院的血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑有7個,市場規模為14.1億元。其中,前5品種銷售額總計13.0億元,占據91.9%的份額,分別是:纈沙坦銷售額為4.2億元,占29.5%;厄貝沙坦銷售額為3.1億元,占22.1%;氯沙坦銷售額為2.9億元,占20.4%;替米沙坦銷售額為1.6億元,占11.4%;坎地沙坦銷售額為1.2億元,占8.5%。

進入樣本醫院的血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑生產企業有近80家,2016年排名前5的有:北京諾華制藥(市場占比26.5%,下同)、杭州默沙東制藥(14.5%)、賽諾菲(杭州)制藥(13.9%)、勃林格殷格翰制藥(9.1%)、第一三共制藥(上海)(6.3%)。目前血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑藥物仍以原研藥為主,前5家企業均為外企,占據69.9%的市場份額。與此同時,國產藥發展迅猛,競爭將日趨激烈。值得關注的有:揚子江四川海蓉藥業的氯沙坦、北京萬生藥業的奧美沙坦增長較快;深圳信立泰藥業的國家一類新藥艾力沙坦已經進入市場。

復方降壓藥 銷售增速笑傲群雄

TOP 5品種 氨氯地平/纈沙坦、厄貝沙坦/氫氯噻嗪、氯沙坦/氫氯噻嗪、纈沙坦/氫氯噻嗪、培哚普利/吲達帕胺

2016年,進入樣本醫院的復方降壓藥有18個,市場規模為9.2億元。其中,前5品種銷售額為8.5億元,占據92.6%的份額,分別是:氨氯地平/纈沙坦銷售額為3.4億元,占36.7%;厄貝沙坦/氫氯噻嗪銷售額為2.0億元,占21.7%;氯沙坦/氫氯噻嗪銷售額為1.7億元,占18.4%;纈沙坦/氫氯噻嗪銷售額為9235萬元,占10.0%;培哚普利/吲達帕胺銷售額為5370萬元,占5.8%。排名首位的氨氯地平/纈沙坦近5年增速最快,市場表現十分突出。目前復方降壓藥受到市場青睞,銷售額增長率明顯高于其他類別降壓藥。

進入樣本醫院的復方降壓藥生產企業有近60家,2016年排名前5的有:諾華(市場占比44.1%,下同)、賽諾菲(13.3%)、杭州默沙東(10.4%)、施維雅(天津)制藥(5.8%)、南京正大天晴制藥(3.9%),總計占據77.6%的市場份額。瑞士諾華公司氨氯地平/纈沙坦上市以來,帶動了復方降壓藥市場快速增長。

β受體阻滯劑 兩大品種統領市場

TOP 5品種 美托洛爾、比索洛爾、艾司洛爾、阿羅洛爾、索他洛爾

2016年,進入樣本醫院的β受體阻滯劑有9個,市場規模達7.4億元。其中,前5品種銷售額為7.3億元,占據98.8%的份額,分別是:美托洛爾銷售額為3.5億元,占47.0%;比索洛爾銷售額為2.6億元,占34.4%;艾司洛爾銷售額為8383萬元,占11.3%;阿羅洛爾銷售額為3869萬元,占5.2%;索他洛爾銷售額為627萬元,占0.8%。美托洛爾和比索洛爾增速較快,統領β受體阻滯劑市場。

進入樣本醫院的β受體阻滯劑生產企業有近50家,2016年排名前5的有:阿斯利康(市場占比41.5%,下同)、德國默克(26.2%)、齊魯制藥(10.4%)、北京華素制藥(6.2%)、Dainippon Sumitomo(5.2%),總計占據89.6%的市場份額。

血管緊張素轉化酶抑制劑 主力產品現下滑態勢

TOP 5品種 培哚普利、貝那普利、福辛普利、雷米普利、依那普利

2016年,進入樣本醫院的血管緊張素轉化酶抑制劑有9個,市場規模為3.5億元。其中,前5品種銷售額為3.3億元,占據95.7%的份額,分別是:培哚普利銷售額為1.6億元,占44.5%;貝那普利銷售額為1.1億元,占31.6%;福辛普利銷售額為4345萬元,占12.4%;雷米普利銷售額為1803萬元,占5.2%;依那普利銷售額為679萬元,占1.9%。值得關注的是,除培哚普利依然保持較快增長外,該類別其它主力產品已呈下降趨勢。

進入樣本醫院的血管緊張素轉化酶抑制劑生產企業有近60家,2016年排名前5的有:施維雅(天津)制藥(市場占比42.1%,下同)、北京諾華制藥(28.7%)、中美上海施貴寶制藥(13.0%)、賽諾菲(北京)制藥(2.6%)、深圳信立泰藥業(2.1%),總計占據88.5%的市場份額。

利尿劑 藥價低廉 市場較小

TOP 5品種 托拉塞米、螺內酯、呋塞米、吲達帕胺、布美他尼

2016年,進入樣本醫院的利尿劑有8個,市場規模為2.2億元。其中,前5品種銷售額為2.1億元,占據98.0%的份額,分別是:托拉塞米銷售額為1.6億元,占72.5%;螺內酯銷售額為2119萬元,占9.7%;呋塞米銷售額為1679萬元,占7.7%;吲達帕胺銷售額為1525萬元,占7.0%;布美他尼銷售額為262萬元,占1.2%。主力產品托拉塞米依然保持較快增長,其它產品因價格低廉,總體銷售額較低。

進入樣本醫院的利尿劑生產企業有近80家,2016年排名前5的有:南京海辰藥業(市場占比26.2%,下同)、南京優科制藥(26.0%)、浙江誠意藥業(9.4%)、湖北百科亨迪藥業(5.7%)、施維雅(天津)制藥(2.2%),總計占據72.6%的市場份額。

結語<<<

隨著疾病譜轉變,心血管病已成為嚴重威脅生命和健康的主要疾病。高血壓是一種可防可治的疾病,積極有效地預防和控制高血壓,可有效預防與遏制心血管疾病的流行。

面對中國高血壓巨大誘人的市場,外企一直占據國內市場壟斷地位,國內仿制藥僅幾個品牌依靠穩定的產品質量、可靠的臨床療效得到市場認可。隨著專利藥到期、價格相對便宜的仿制藥不斷涌入,國內企業降壓藥主戰場集中在基層以及零售藥店等。(丁言)

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